MRG (Multimedia Research Group), sebuah perusahaan konsultan otoritatif di bidang multimedia, merilis laporan penelitian berdasarkan 60 penyedia layanan TV kabel, 100 penyedia layanan TV satelit, dan 140 penyedia layanan IPTV di seluruh dunia.
Setelah evaluasi pangsa pasar yang ketat, laporan tersebut mencantumkan enam bidang: sistem akses broadband, set-top box (STB), middleware (MW), server on-demand (VOD), head-end encoder (VHE), perlindungan konten/digital Peringkat global produsen utama manajemen hak (CP/DRM) dan peringkat sub-regional di enam wilayah: Asia Pasifik, Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa Barat, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika.
Sistem Akses Broadband
Dari segi subdivisi, dalam sistem akses broadband, pemimpin pasar akses IPTV saat ini masih Alcatel-Lucent, dengan pangsa pasar global sebesar 51 persen. Alcatel telah mempertahankan kepemimpinannya di subdivisi ini selama bertahun-tahun; Posisi kedua ditempati bersama oleh Adtran dan Nokia Siemens, masing-masing dengan pangsa pasar 11 persen, meningkat satu persen dari statistik pada laporan sebelumnya; Ericsson menduduki peringkat ketiga, naik dari laporan sebelumnya. satu.
Alcatel-Lucent dapat mempertahankan keunggulan jangka panjangnya karena strategi kompetitif globalnya. Sebaliknya, vendor akses lainnya fokus pada satu atau dua area tertentu.
Kotak dekoder
Di segmen set-top box IPTV, Arris/Motorola menempati peringkat pertama dengan pangsa global 20,8 persen , sedikit menurun dari statistik dalam laporan 2012; yang kedua adalah ZTE, dengan pangsa 18,1 persen; ketiga adalah Sagemcom, dengan pangsa 8,2 persen.
Produsen set-top box adalah yang paling ramai di pasar IPTV, dengan total 27 produsen. Tentu saja persaingannya cukup ketat.
perangkat tengah
Beberapa tahun yang lalu, ketika pasar IPTV baru dimulai, operator umumnya menggunakan sistem in-house, tetapi ini telah berubah, dan hanya beberapa operator yang masih menggunakan sistem in-house, seperti Free di Prancis dan Verizon di Amerika Serikat.
Persaingan di bidang middleware mirip dengan server on-demand dan dekoder. Total ada 24 pabrikan. Pemimpin global diduduki oleh Microsoft dengan pangsa 19,7 persen. ZTE masih di tempat kedua, dan Huawei di tempat ketiga. Dibandingkan dengan laporan sebelumnya, peringkat tempat keempat dan kelima telah berubah lagi, tetapi tiga pabrikan teratas tetap tidak berubah.
Perlu disebutkan bahwa persaingan middleware di pasar Asia sangat ketat. Dengan pengumpulan informasi baru yang berkelanjutan, peringkat Huawei dan ZTE terus berubah.
Server Sesuai Permintaan
Server VOD memainkan peran paling strategis untuk operasi. Selain VOD, ia mentransmisikan layanan paling populer, seperti docking, iklan interaktif, PVR online, dan layanan OTT. Karena permintaan pengguna akan layanan yang dipersonalisasi, seperti fitur sosial seperti merekomendasikan film kepada teman, diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan layanan berdasarkan permintaan.
Server berdasarkan permintaan adalah segmen paling kompetitif di pasar IPTV. Ada 15 pabrikan di bidang ini, dan tidak satu pun dari mereka yang memiliki pangsa global lebih dari 19 persen . Namun posisi No. 1 tetap sama -- Microsoft memimpin dengan pangsa 18,8 persen. Tempat kedua adalah ZTE, dengan pangsa global 11,4 persen, meningkat dari 10,5 persen pangsa pasar pada laporan sebelumnya, dan SeaChange memenangkan tempat ketiga.
Encoder ujung-ujung
Di segmen head-end encoder, ada 11 pabrikan yang bersaing, jadi ini adalah segmen dengan persaingan paling stabil di pasar IPTV. Di antara 11 pabrikan tersebut, tiga teratas adalah Harmonic, Arris, yang telah mengakuisisi divisi set-top box Motorola (walaupun akuisisi baru saja selesai, agar tidak menimbulkan masalah, selanjutnya secara kolektif disebut sebagai Arris/Motorola), Ericsson. Ketiga perusahaan masing-masing memiliki pangsa stabil lebih dari 27 persen , yang bersama-sama melebihi 86 persen pangsa encoder head-end global. Pangsa produsen lain umumnya kurang dari 5 persen, bahkan ada yang kurang dari 1 persen.
Harus ditunjukkan bahwa encoder head-end adalah segmen paling stabil dari persaingan pasar IPTV. Alasannya adalah jumlah saluran dapat dihitung dan umumnya tidak berubah. Peringkat bidang tidak terlalu sering berubah.
Perlindungan Konten/Manajemen Hak Digital
Di bidang perlindungan konten/manajemen hak digital, Verimatrix terus mempertahankan posisi terdepan pertama di dunia dengan pangsa 34,1 persen; tempat kedua dimenangkan oleh Microsoft, dengan pangsa 20,6 persen; Arris/Motorola menduduki peringkat ketiga dengan pangsa 9,6 persen.
Dengan 15 pemain di ruang ini, Verimatrix memiliki keunggulan mutlak karena memiliki berbagai sistem IPTV yang berbeda dan basis kemitraan industri yang kuat.
Peringkat berdasarkan skala pengguna
Pemeringkatan ini didasarkan pada pelacakan MRG terhadap 946 operator IPTV dalam database, 480 di antaranya berlokasi di Amerika Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, kemunculan operator IPTV baru melambat, karena sebagian besar operator telah meluncurkan operator IPTV. Dapat diperkirakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin dan Karibia akan menjadi IPTV dengan pertumbuhan tercepat. daerah cepat.
MRG juga dibagi menurut skala pelanggan IPTV operator. Operator Tingkat 1 memiliki lebih dari 1 juta pengguna, operator Tingkat 2 memiliki antara 500,000 dan 1 juta pengguna, dan operator Tingkat 3 memiliki 100,000 hingga 500,000 pengguna. antara, dan sebagainya. Laporan MRG juga secara terpisah mencantumkan peringkat berbagai produsen di bidang dekoder dan middleware di antara operator di berbagai tingkatan sesuai dengan jumlah pengguna.
Di antara operator Tier 1 global, pemasok dekoder No. 1 adalah Arris/Motorola, dengan lebih dari 11,13 juta pengguna; yang kedua adalah ZTE, dengan sekitar 10,32 juta pengguna; ketiga adalah Huawei, dengan skala pengguna 4,51 juta.
Di antara operator Tier 2 global, pemasok dekoder No. 1 adalah ZTE, dengan lebih dari 1,46 juta pengguna; pemasok No. 2 adalah Arris/Motorola, dengan 580,000 pengguna; No. 3 adalah Sagemcom, dengan basis pengguna 580,000 350,000.
Dalam peringkat pemasok middleware menurut jumlah pengguna, di antara operator Tier 1 global, pemasok middleware pertama adalah Huawei, dengan 10,85 juta pengguna; yang kedua adalah ZTE, dengan sekitar 9,9 juta pengguna; Peringkat ketiga adalah Microsoft, dengan 7,6 juta pengguna.
Di antara operator Tier 2 global, ZTE adalah pemasok middleware No. 1 dengan hampir 1,47 juta pengguna; Microsoft menempati urutan kedua dengan hampir 3,04 juta pengguna; Huawei menempati peringkat ketiga dengan 500,000 pengguna .
Permainan kompetisi produsen besar
Peringkat di atas menunjukkan bahwa sebagian besar produsen IPTV adalah perusahaan multinasional besar dengan pendapatan melebihi US$1 miliar dan jumlah pengguna IPTV melebihi satu juta. Ini berarti bahwa operator IPTV tidak optimis dengan start-up kecil.
Bisa dibayangkan ketika raksasa operator mengembangkan beberapa proyek baru yang ambisius dan mahal, seperti IPTV, mereka cenderung memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan besar, yang membuat mereka merasa dapat diandalkan. Selain beberapa pemain besar yang disebutkan dalam laporan ini, ada banyak pemasok kecil di pasar IPTV, mereka menyediakan beberapa produk non-inti seperti agregasi broadband untuk industri. Sementara produsen besar mengejar pesanan besar untuk peralatan jaringan dan lisensi perangkat lunak, produsen kecil fokus pada aplikasi seperti game, jejaring sosial, OTT, rekomendasi konten, QoS, dan gadget interaktif. IPTV adalah industri global. Meskipun perusahaan kecil juga memiliki teknologi terdepan dan unggul, mereka tidak dapat mencapai daftar teratas karena mereka tidak dapat secara efektif mendukung bisnis global raksasa operator multinasional.
Dari perspektif persaingan, pada tahun 2010, ada lebih dari 20 merger dan akuisisi strategis utama di pasar global IPTV. Dalam dua tahun terakhir, tren merger dan akuisisi ini melambat, namun masih ada beberapa merger dan akuisisi yang perlu mendapat perhatian. Misalnya, Arris membeli unit bisnis rumah Motorola dari Google, Nokia Siemens menjual beberapa aset IPTV, dan Ericsson menjual beberapa aset peralatan akses ke Calix.
Microsoft menjual Mediaroom bisnis IPTV-nya ke Ericsson, dan tampaknya Microsoft ingin fokus pada merek Xbox, terlepas dari kepemimpinannya di berbagai bidang IPTV. Dengan kesepakatan yang diharapkan akan selesai pada tahun 2013, jelas bahwa Ericsson akan segera membuat nama untuk dirinya sendiri di pasar IPTV.
Singkatnya, pabrikan besar menempati peringkat teratas di berbagai sub-sektor, dan perusahaan kecil ramai di beberapa sub-sektor, dan sebagian besar saham setiap sub-industri pada dasarnya dibagi di antara tiga besar atau lima besar. Tabel peringkat ini juga menunjukkan bahwa pabrikan Cina ZTE berada di antara tiga teratas di setengah subdivisi, mengikuti raksasa Eropa dan Amerika, terutama middleware teknologi inti dari sistem IPTV, yang hanya berbeda 90 persen dari peringkat pertama. produsen veteran Microsoft. Wan, ini adalah sektor bisnis ZTE yang berkembang pesat yang datang dari belakang.
